도시에는 최면을 경험해보고 싶어 하는 여성이 뜻밖에도 많다. 그중에서도 특히 반응이 뛰어난 여성 둘을 선정해 최면 실험을 진행했다. 첫 번째는 스트레스를 많이 쌓아온 신입 사무직 사라(22세). 평소 성적으로는 수줍고 수동적이지만, 최면 상태에선 억눌린 욕망이 폭발적으로 드러난다. 두 번째는 3개월 전 남자친구와 헤어지고 성적 좌절을 겪고 있는 히나(24세). 이전에 최면 이벤트에 참여한 경험이 있어, 최면이 본격적으로 작용하자 더욱 깊은 쾌락에 빠져든다.