새로운 여직원이 최면에 걸려 서서히 무너져가는 모습을 그린 작품. 히라이 카나는 장신의 외형과 적극적인 성정이 돋보이며, 딱딱한 경직, 얼굴의 일그러짐, 겨드랑이 땀 등의 표정을 생생하게 보여준다. 카시이 카호는 처음에는 수줍고 단아한 인상을 주지만, 최면 상태에선 흰자위 기절과 환각을 경험하며 신체적·정신적으로 무너진다. 영상에는 유도, 성대 조작, 긴장 상태, 최면적 점착, 시간정지, 복장 변경, 완전한 정신 조종, 환각적 기절, 최면적 분열, 이상한 춤, 이중 경직 인체 브릿지, 물체화, 곡예적 레즈비언 액션, 섹시한 일그러진 얼굴 인형 놀이, 자기애적 레즈비언 장면 등 다양한 최면 기법이 등장한다. 본작은 두 여성이 느리지만 명백하게 심리적·신체적으로 파괴되어가는 과정을 섬세하게 담아냈다.