조용한 시골 마을에서 과부인 아유하라 이츠키는 외로운 삶을 살고 있다. 오랜만에 아들이 고향으로 돌아오면서 그녀의 마음 깊은 곳에 감정이 일기 시작한다. 세월이 흘러 아들은 잘생긴 남자로 성장했고, 남편을 잃은 외로움과 함께 아들에 대한 감정이 점점 커져만 간다. 이츠키는 점차 아들을 한 남자로 보기 시작하며 억누를 수 없는 욕망에 아들의 음경을 만지기 시작한다. 처음엔 주저하던 아들도 결국 품어주고, 이내 두 사람은 배변 행위를 통해 서로의 육욕을 채우기 시작한다. 아들은 어머니의 항문에서 뒤틀어져 나온 풍부한 대변을 받아내며, 그들의 금기된 유대는 더욱 깊어져 간다.