히프노 리포트가 신비로운 여성 최면술사 '네크만마'를 인터뷰하기 위해 초대받는다. 기자 코니시 마리에와 냉철한 신입 PR 직원 미오리 마이 사이의 긴장감 넘치는 관계 속에서 이야기는 점점 달아오른다. 코니시의 계략으로 미오리는 최면에 걸리게 되고, 빠르게 정신을 지배당하며 흰자위를 드러내고 쾌락의 경지로 오르게 된다. 조종되고 조작된 미오리는 부끄러움 없이 자신의 몸을 노출하며 장면의 강도를 높인다. 이내 코니시 역시 최면에 빠져 정신적으로 압도당하고, 완전히 무력한 상태로 전락한다. 감각 지배, 신체 왜곡, 기괴한 표정, 고릴라와 물고기, 새처럼 무의식적인 동물처럼 행동하기, 전신 전기 경련, 로봇 레즈비언 액션 등 다양한 행위가 펼쳐진다. 두 여성은 여성 최면술사에게 괴롭힘을 당하며 극한의 암시에 의해 결국 무너지고 파괴되며, 완전한 정신적 붕괴를 드러낸다.