두 커플이 온천 여행을 떠난다. 아내들 몰래, 이 여행은 부부 교환 스와핑을 위한 사전 계획된 자리다. 각 남편은 상대 아내와 성관계를 가질 기회를 얻는다. 여성들은 즐거운 시간을 보내며 진짜 목적을 전혀 눈치 채지 못한다. 가족탕에서 함께 목욕하며 서로의 펠라치오 장면을 지켜보며 흥분이 고조되지만, 끝까지 해소되지 못한 채 방치된다. 열기 가득한 몸은 정액을 갈망하지만 거부당하며 참을 수 없는 욕망의 고통을 겪는다. 그날 밤, 한 아내가 다른 남편에게 성관계를 요구받는다! 자신의 욕망을 이기지 못한 그녀는 기꺼이 상대의 음경을 받아들이며 격렬한 육체관계 속에서 격하게 오르가즘을 경험한다. 이를 계기로 남편들은 더욱 대담해져 여관의 여종업원까지 유혹, 예상치 못한 전개로 이어진다!