방과 후 교실에서 고등학생 남녀가 성교육 수업에 참여한다. 영상에는 서로의 신체 발육 상태를 확인하며 가슴의 성장, 음모의 발생, 남성의 발기와 사정 같은 실제 성장 과정이 담겨 있다. AV 여배우 쿠라시나 사오리는 의사 역할을 맡아 신체 검사를 하며 역할 놀이를 즐긴다. 여학생들이 수줍게 가슴을 남학생들에게 드러내거나, 항문과 생식기를 검사받기 위해 팬티를 벗기는 장면들이 포함된다. AV 여배우 아유미 츠바사가 이러한 상황을 기록한다. 등하교 길 학교 통로에서 학생들은 외투 안이 전라인 변태를 마주친다. 그는 학생들의 팬티를 내려 털이 나지 않은 생식기를 확인하며 기묘하고 현실감 있는 장면을 연출한다. AV 여배우 코하라 나오가 이 불쾌한 만남을 내레이션으로 풀어낸다.