지구는 이미 파괴되어 인류는 우주 콜로니에서 생존을 이어가고 있다. 수백 년 동안 연구선들은 멸망한 지구에서 와이트메어의 알을 지키기 위해 우주를 항해해 왔다. 그러나 해적들의 공격으로 알은 위험에 처하게 된다. 상관의 명령을 받은 우주 전사 에밀리오는 해적선을 추격하며 와이트메어의 위협과 맞서게 된다. 알을 지키기 위해 해적선에 침입한 그는 와이트메어에게 붙잡히고, 이미 모체로 진화한 와이트메어에게 포위된다. 전투복 안까지 침입당한 그의 몸은 서서히 지배당하며 통제를 잃는다. 결국 와이트메어의 자극에 의해 그녀는 파괴되고 만다. 이 비극적인 운명은 BAD END로 그려진다.
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