새로운 여자 바리스타들이 커피숍에서 일하며 하이프노 아트의 강제 접객 연수를 받는다. 정신적 통제 아래 서서히 빠져드는 과정을 겪는 이들 중, 미사키 유이는 빠르게 최면 유도에 굴복해 깊은 트랜스 상태로 빠져든다. 반면 미즈사와 리노는 처음엔 통제에 저항하지만, 결국 무의식적인 암시에 지배당하며 서서히 최면의 세계로 끌려 들어간다. 둘 다 최면의 쾌락을 경험하면서 인식이 왜곡되고, 시간과 주변 상황에 대한 감각을 잃는다. 공공장소에서의 수치심을 극복하도록 훈련받으며, 비틀린 얼굴 표정과 부자연스러운 자세로 굳어버리는 등 처참한 상태를 노출한다. 근무 중 지속력을 높이기 위해 기절을 쾌감으로 전환시키는 최면을 받는데, 저항하려 해도 압도적인 쾌락에 의해 강제로 의식을 잃는다. 다양한 접객 시뮬레이션 훈련이 진행되며, 주문을 받을 때 자위를 유발하거나 팀워크 강화를 위한 거울 연습, 혼란스러운 레즈비언 상황에 반응하는 훈련을 통해 두 여자의 정신은 붕괴 직전까지 내몰린다.
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