나츠메 미나미는 학생들과 동료들로부터 전문성과 헌신으로 존경받는 교사다. 어느 날, 우주 범죄자 잭커가 지구에 도착하며 달의 공주 세레나다와 충돌한다. 이 사고로 미나미는 중상을 입고, 세레나다는 그녀의 몸에 빙의하며 치유를 약속한다. 한편, 잭커는 미나미의 동료 교사 히루타의 몸에 빙의해 세레나다와 같은 목적을 수행하기 시작한다. 잭커는 지배 몬스터 그란을 소환해 미나미를 공격하지만, 세레나다와 의식을 교환하고 전사 안드로크로스로 변신한 미나미가 그란을 성공적으로 격파한다. 그러나 전투로 정신력이 고갈된 세레나다는 일시적으로 의식을 잃는다. 히루타는 이 틈을 타 미나미의 몸을 납치하고 흥분제를 마시게 하여 극한의 고통 속에 울부짖게 만든다. 그 순간, 세레나다가 정신을 차리고 히루타를 몰아세우지만, 이미 자신에게 근육이완제를 주사했다고 밝히며 반격한다. 마비된 세레나다는 음란한 고통을 당하게 되고, 겉으로는 강인한 태도를 유지하지만 미나미의 의식이 그녀의 정신에 침입해 혼란을 일으키며 바이브 자극을 견디지 못하고 통제 불능의 절정에 이른다. 더불어 잭커의 타액이 전신에 가려움을 퍼뜨리며 세레나다의 정신을 미나미와 융합시키고, 결국 스스로 음핵을 긁어달라고 애원하게 만든다. 결국 그녀는 잭커의 침입을 허용하고 타락한 쾌락에 사로잡혀 부끄러움 없이 비틀거리며 복종하는 암컷 개처럼 전락한다. [나쁜 엔딩]
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