다른 차원의 제국 '다크 아이디어'의 지배자는 지구를 수호하는 우주 탐정 앙겔 하트로 알려진 쿠로키 아이를 납치해 제국의 여제로 만들기 위한 교묘한 세뇌 작전을 기획한다. 이 계략에는 아이의 가장 가까운 친구 둘을 납치해 악랄한 변신 과정을 통해 자신에게 충성하는 하수인인 다크 엔젤로 전환시키는 것이 포함된다. 다크 아이디어의 명령에 따라 두 다크 엔젤은 아이를 납치하여 세뇌 장치에 가두고 그녀를 완전히 지배할 준비를 한다. 이 과정에서 아이는 친구들이 뒤틀린 모습으로 변해가는 것을 목격하며 다크 아이디어 앞에서 광기 어린 혼란에 빠진다. 충격과 압도적인 감정에 흔들린 아이는 세뇌 기계의 강력한 전자기파에 맞서 사투를 벌이지만, 결국 다크 엔젤들이 가하는 끊임없는 고통에 굴복하고 마침내 다크 엔젤 아이로서 각성한다. 그녀의 새로운 모습은 압도적인 기개와 카리스마를 발산하며 나머지 두 다크 엔젤을 지배하게 된다. 자신의 욕망에 굴복한 그녀는 다크 아이디어에게 영원한 충성을 맹세하며 그의 신체와 정액을 갈망하게 된다.