하모니와 나오키의 사랑이 깊어지면서, 두 사람은 비밀리에 교실에서 만난다. 다음 날 아침, 나오키가 혼자 활쏘기 연습을 하고 있던 도중 와노가 나타나 어제 고백한 것에 대한 답을 요구한다. 나오키는 "미안해, 난 아직 그 사람을 사랑해"라고 답한 뒤 활터를 떠난다. 집으로 가는 길, 동급생 사쿠라이 카나데가 그를 기다리며 "다 들었어! 거절당했지? 내가 위로해줄게"라며 다가온다. 카나데의 묘한 매력에 흔들린 나오키는 결국 그와 성관계를 갖게 된다.