온천에서 휴식을 취하는 여자, 누드 드로잉 수업을 위해 알몸으로 포즈를 취하는 여자, 치과 치료를 받는 여자, 마사지를 받는 여자—여러 여자들이 예기치 않게 한 남자의 음경을 보게 된다. 처음에는 수줍어하며 시선을 돌리려 하지만, 그들의 눈은 천천히 튀어나오며 발기하기 시작하는 그것을 보며 다시 끌려가기 시작한다. 점점 커지는 딱딱함에 매료된 그녀들의 시선은 완전히 발기된 그것을 뚫어지게 바라보며 얼굴은 흥분으로 달아오르고, 음순은 젖어든다. 남자가 다가와 음경으로 그녀들을 유혹할 때, 그녀들은 이를 밀어내기보다 굴복하며 자신을 내맡긴다. 이 작품은 그녀들의 욕망이 점차 고조되는 자연스러운 과정을 현실감 있게 담아낸다.