페티시 영상야의 미소녀 여교사 카토우 츠바키와 카노우 아야코는 서로에게 품어온 비밀스러운 감정이 맞서 있음을 깨닫고, 억제할 수 없는 열정을 폭발시키며 격렬한 레즈비언 사랑을 나눈다. 두 여교사는 열정적으로 키스하며 얼굴과 입술, 상체를 드러낸 채 겨드랑이와 젖꼭지를 마치 자기 것처럼 핥고 빨며 애무한다. 점점 더 격해지는 정열 속에서, 뜻밖에도 한 학생이 그 현장을 목격하고 만다. 들통나고 충격에 휩싸인 채로도, 전율하는 자극은 오히려 그들의 성적 교감을 더욱 노골적이고 대담한 레즈비언 장면으로 몰고 간다.