이 레즈비언 영상에는 20세의 직업학교 학생 나츠코와 미유키가 등장한다. 두 사람은 지하도에서 만나 평범한 옷차림으로 조용한 시간을 보내며 점차 긴장감을 높이다가 키스를 나눈다. 정열은 차 안으로 옮겨가며, 둘은 옷을 벗고 서로의 가슴을 열정적으로 핥는다. 이후 발코니로 옮겨 여름 세일러복으로 갈아입고 다시 키스를 이어간다. 점점 더 강렬해지는 욕망에 힘입어 실내로 들어간 둘은 테이블 위에서 깊고 격렬한 키스를 주고받으며, 침을 자유롭게 흘리며 완전히 몰입한다. 미유키의 주도로 수줍은 나츠코는 점점 더 적극적이 되어 미유키의 혀와 자신의 혀를 열심히 얽히게 하며 정열을 더 깊게 만든다. 이어 둘은 팬티를 벗어 던지고 커닐링구스를 하며 나츠코는 부드러운 오르가즘에 도달한다. 이후 침으로 더블더미를 적신 뒤 마주 보고 앉아 동시에 삽입한다. 엉덩이를 격렬하게 움직이며 더미는 너무 깊이 들어가 보이지 않을 정도가 되고, 미유키는 크게 신음을 내며 두 번의 절정을 경험한다. 이 작품은 오직 두 명의 여성만 등장하는 장편 레즈비언 영화로, 내내 선명한 얼굴 노출이 포함되어 있다.
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