20세 대학생 나츠키와 미유키가 교복 차림으로 등장하는 3P 영상. 두 여자는 정성스럽게 더블 펠라치오를 펼치며, 흥분이 고조될수록 침을 흥건히 바르며 진하게 핥아내고, 자주 깊은 키스를 주고받는다. 바닥으로 옮겨 누워 남성의 클리토리스를 서로 번갈아가며 핥는 장면도 등장하며, 계속해서 정겨운 키스를 나눈다. 상의는 그대로 둔 채 하의만 벗고 식스나인 자세를 취한 후, 결국 완전히 누드로 전환한다. 나츠키가 기승위 자세로 남성을 타고, 성교 도중 뜨거운 키스를 이어간다. 이후 미유키가 기승위로 자리를 넘보고, 이어 두 여자가 번갈아가며 후배위 자세로 남성의 삽입을 받는다. 하이라이트는 미유키가 신음하며 크게 오르가즘에 도달하는 장면이다. 나츠키는 안면발사로 마무리하며, 그 후 미유키가 음란하게 그 정액을 얼굴에서 핥아 먹는다. 영상은 다시 한번 강렬한 더블 펠라치오로 마무리되며, 나츠키가 테이블 위의 정액을 혀로 핥아낸 뒤, 미유키에게 입에서 입으로 두 차례 정액을 전달하는 장면으로 끝난다. 약 40분간 뜨거운 오럴 장면이 빼곡히 담긴 작품으로, 주요 장면은 선명한 얼굴 노출과 함께 촬영되었다.
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