우주의 전사 코스모우먼은 우주를 지배하려는 악의 군주 크로이츠 황제에 맞서 싸운다. 마지막으로 코스모포스를 다룰 수 있는 전사인 코스모우먼은 실종된 친부 마이티 블랙이 원래 크로이츠 황제의 부하였으나, 지금은 억압적인 체제의 일부로 개조된 것을 알게 된다. 코스모우먼은 두 가지 사명을 띠고 있다—크로이츠 황제를 무찌르고, 아버지 마이티 블랙을 다시 깨우는 것. 홀로 고군분투하지만 결국 황제의 손에 붙잡히고 만다. 그녀의 힘이 필요했던 크로이츠는 고문과 뇌세척을 통해 그녀를 자신의 편으로 만들려 한다. 꽁꽁 묶여 움직일 수 없이 된 채, 전기충격 뇌세척을 강제로 받는다. 쾌락 중추가 마비된 상태에서도 고통을 견뎌내야 하는 그녀에게, 크로이츠는 아버지 마이티 블랙의 음경을 특수한 전기충격 뇌세척 장치로 개조하여 코스모우먼의 몸속으로 밀어넣는다. 신체는 본능적으로 감각에 반응하지만 뇌세척은 실패로 끝난다. 이후 코스모우먼은 우주에서 가장 오염된 행성 율드의 거주자로 전락한다. 율드 주민들의 생식기는 병들어 있으며, 어떤 접촉도 감염과 견딜 수 없는 가려움을 유발한다. 코스모우먼은 이제 생사의 위기에 놓인다. 과연 우주의 평화는 어떻게 될 것인가? 이야기는 감정적인 최후의 장면으로 치닫는다.