아침에 아들을 깨우러 갔다가 아들의 아침 발기가 눈에 띈다. 아들의 성숙함에 놀란 그녀는 장난기 어린 마음에 손으로 더듬기 시작하고, 눈앞에서 점점 더 커지는 것을 지켜본다. 더 이상 참을 수 없게 된 그녀는 아들의 자지를 손에 쥐고 조심스럽게 입안으로 받아들인다. 성숙한 어머니의 펠라치오. 풍만하고 익은 가슴, 부드럽고 큰 눈매—누구나 사랑하는 아름다운 어머니. 키타하라 나츠미는 결혼 후 거의 10년간 부부 생활을 하지 못해 억눌린 정을 아들에게 쏟아붓는 다소 몽환적인 어머니를 연기한다. 후지사키 아스카는 갓 엄마가 되었지만 노력 덕분에 젊은 여자들에 뒤지지 않는 몸매를 가진 여성으로, 집안일은 아직 미숙한 상태다. 아마도 그녀의 순수하고 경험이 부족한 성격 때문인지 아들은 점점 왜곡된 환상을 품게 된다.