겁 없는 남자는 실패작 마법사 밀푀유와 함께 산다. 짝사랑하는 카와이 유이에게 러브레터를 전달하려는 그는, 학급 친구 키키와 료코와 마법사 사이킨맨에게 번번이 방해를 당한다. 또다시 실패한 후, 그는 자존심을 되찾기 위해 그들에 맞서 권투 시합을 신청한다. 그러나 밀푀유는 실수로 시합 전 음료에 썩은 달걀을 넣어버리고, 이로 인해 극심한 복통을 겪으며 패배하고 만다. 벌로서 사이킨맨은 밀푀유를 성적으로 학대한다. 결국 그 남자는 밀푀유가 사실은 변장한 카와이 유이였다는 사실을 알게 되고, 이 충격적인 진실은 그를 점점 더 깊은 광기로 밀어넣는다…
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