연상연하 부부인 직장 상사와 여부하가 온천 여관으로 여행을 떠났다. 예정보다 일찍 온천에 도착한 상사는 그녀의 도발적인 복장을 본 순간, 망설임 없이 눈앞에서 옷을 벗으라 요구한다. 망설이지만 순종하는 날씬한 여직원은 우아하고 탄탄한 몸매를 드러낸다. 욕실 안에서 그는 그녀를 불러 "여기 와 봐"라며 다가오게 하고, 끊임없이 애무하고 자극하기 시작한다. 야릇한 자세에 당황하지만 점점 흥분해 가는 그녀. 그녀가 열정적으로 커다란 음경을 빨아주는 모습은 누구의 심장을 뛰게 하기에 충분하다. 방으로 돌아온 그는 완전히 그녀를 지배한다. 만지고, 핥고, 손을 묶고, 모든 것을 통제한다. 잔혹한 상사는 그녀가 저항하는 척하며도 분명하게 젖어 흐르는 애액이 실처럼 늘어지는 것을 보며 굴복시킨다. 이렇게 관계가 깊어진 이상, 앞으로 두 사람의 관계가 어떻게 전개될지 궁금하지 않을 수 없다.