인기 미소녀 배우 스미레 미카와 섹시한 숙녀 료 히토미가 유혹적인 기모노 차림으로 등장해 오랫동안 기다려온 정사의 순간을 시작한다. 료 히토미는 먼저 유두 애무로 스미레 미카를 이끌며, 그녀의 귀여운 입에서 더디고 질척한 펠라치오를 받으면서 음란한 속삭임을 건넨다. 이윽고 기모노를 벗어 던지고 드러난 풍만한 네 개의 큰가슴, 서로의 젖가슴을 탐욕스럽게 빨며 "더 빨아줘!"라고 애원하며 점점 더 타락한 태도로 흥분을 증폭시킨다. 안면기승위로 쾌감을 더한 후, 기승위와 서서 하는 후배위 자세로 서로의 보지를 번갈아 가며 침투하며 극한의 흥분 상태로 몰아간다. 마지막에는 정상위 자세에서 풍부한 질내사정로 클라이맥스를 맞이한다. 이 화려한 작품은 볼륨감 넘치는 젊은 미녀와 정열적인 숙녀를 한 번에 즐길 수 있는 최고의 사치를 선사한다.