요코야마 나츠키가 과거의 이름으로 HEYZO에 복귀, 다시 한번 우에노 마아나 역을 맡는다! 남자친구가 옛 이름을 부르며 방으로 불러들이는 순간부터 그녀의 당황한 기색이 느껴진다. 처음엔 수줍고 조심스러운 모습이었지만, 점차 자신감 있는 강렬한 애인으로 변모하며 주도권을 완전히 쥐게 된다. 특히 그녀가 자신의 보지를 손으로 활짝 벌려 남자친구에게 당당히 과시하는 장면은 매우 자극적이다. 남자가 망설이는 사이, 나츠키는 점점 더 공격적으로 변하는데, 특히 음경 전체와 프레누룸을 정성껏 핥아대는 펠라치오 장면에서는 변여의 매력이 극대화된다. 그의 페이스는 완전히 나츠키의 리듬과 에너지에 휘둘리며, 남자는 기꺼이 복종해 자신의 음경을 온전히 빨려들게 한다. 나츠키의 강렬한 카리스마와 유혹적인 매력을 여실히 보여주는 작품이다.