와타나베 마오(20)는 이번 처음 촬영으로 데뷔하는 여대생이다. 대학 간 여행 동아리에서 활동 중인 그녀는 고등학교 시절부터 남자들에게 인기가 많았고 성 경험도 풍부하지만, 늘 같은 연령대의 남자와만 해왔다. 이 작품에서는 처음으로 나이 든 남자와의 섹스에 도전하며, 약간 긴장하는 와타나베 마오지만 수줍게 순백색 란제리를 드러낸다. 남자의 손가락이 클리토리스에 닿자마자 그녀는 민감하게 몸을 떨며 좌석에서 몸을 비튼다. 이 순진한 반응은 남자(제작자)를 흥분시킨다. 의자에 앉아 다리를 M자로 크게 벌린 자세로 그녀는 얼굴을 붉히며 끊임없이 윤활액을 흘린다. "느껴... 아, 아, 아..." 그녀는 몸을 심하게 흔들며 절정에 이른다. 이어서 남성의 성기를 입으로 서비스하며, 상반된 시선으로 에로틱한 긴장감을 높인다. 남성의 성기가 단단해지는 것을 느끼며 그녀는 더 깊숙이 받아들이고 기뻐한다. 혀가 얽히고 밀착된 성기가 서로의 쾌락을 높여준다. "아아, 너무 좋아..." 그녀의 아름다운 얼굴은 절정에서 아름답게 일그러진다. 성숙한 남자와의 섹스가 처음인 와타나베 마오는 쾌락에 압도되어 반복적으로 절정에 이른다. 몸이 무너질 것 같아도 그녀는 젖은 성기를 열고 기꺼이 남성의 성기를 받아들인다. 남성의 끊임없는 피스톤 운동이 계속되면서 그녀는 대담해지고, 거리낌 없이 원초적인 욕망을 드러낸다. 그녀의 억제되지 않은 욕망은 시청자를 사로잡는다.