어릴 적부터 정이 많고 믿음직한 이모 미우라 에리코의 집에서 함께 살아온 조카 나오아키는 어느새 자신도 모르게 이모를 한 여자로 보기 시작하며 그녀 앞에서 어색한 행동을 보이기 시작한다. 나오아키의 미묘한 변화를 눈치챈 에리코는 점점 커지는 애정을 느끼며 그를 더욱 다정하고 따뜻하게 대한다. 어느 날 에리코가 그의 방에 들어와 가까이 다가서자, 나오아키는 긴장하며 흥분하게 되고, 본능적으로 사타구니가 부풀어 오른다. 자신의 반응을 즉각 알아챈 에리코는 미소를 지으며 몸을 더욱 바싹 들이대, 고의로 그의 성기를 압박한다. 이윽고 두 사람의 관계는 자연스럽게 친밀한 단계로 접어들게 되고, 이야기는 흐름을 타기 시작한다.