삼촌 치사토는 어머니를 잃은 조카 고스케를 돌보기 위해 그를 집에 한동안 머물게 하기로 결정한다. 그러나 치사토는 고스케를 단순히 보살펴야 할 존재로만 여기지 않는다. 그녀는 그를 한 남자로써 끌리게 되어, 일상 속 은근한 유혹으로 그를 반복적으로 자극하며 그의 감정을 자극한다. 그때마다 고스케의 하반신은 긴장되어 참을 수 없는 흥분에 휩싸인다. 어느 날 밤, 치사토가 그의 등을 부드럽게 쓰다듬다가 천천히 그의 몸을 만지기 시작한다. 그녀의 따뜻함에 압도된 고스케는 더 이상 참지 못하고 발기된 성기를 드러낸다. 이를 본 치사토는 미소를 지으며 그의 음경을 입안에 넣어 첫 키스를 나눈다. 그 순간, 둘 사이에 새로운 관계가 시작된다.