도쿄에서 대학 생활을 하기 위해 홀로 상경한 다츠오는 외로움을 느낄 때도 있었지만, 나름대로의 생활 리듬에 점차 익숙해져가며 학생 생활을 즐기고 있었다. 아직 여자친구도 없었지만, 어느 날 드디어 연애를 시작하게 되어 기분 전환도 되었다. 그러나 여전히 혼자 사는 삶의 불안감과 고독감은 쉽게 사라지지 않았다. 그러던 중 여자친구가 그의 옛날 사진을 보고 싶다고 말하자, 다츠오는 고향 집에 방문하기로 결심한다. 여자친구와 함께 고향을 찾은 그는, 처음으로 자신의 어머니인 와다 유미카의 매력에 깊이 빠져든다. 그녀의 따뜻한 성품과 친절함, 그리고 여성스러운 풍모는 다츠오에게 전에 느껴보지 못한 감정을 일으켰고, 이 만남은 그의 인생을 바꿔놓는 결정적인 계기가 되고 만다.