방과 후, 시노의 일과는 사랑하는 선생님의 사진을 보며 자위하는 것이었다. 그는 늘 궁금했다. "선생님의 음경은 어떤 모양일까?", "얼마나 클까?" 하는 생각에 사로잡혀 매일 더 강한 집착을 느꼈고, 결국 교장의 주의를 끌고 말았다. 교장은 그를 강제로 여고생으로 변신시키고, 수많은 정체불명의 남자들에게 의해 연이은 펠라치오와 전음부 전립선 고문, 스트랩온 삽입을 당하게 한다. 그러던 중, 마침내 그가 사랑하는 선생님의 음경이 눈앞에 나타난다. 극단적인 남성 여성화는 그를 오직 음경을 사랑하는 여고생 그 자체로 만들어버린다.