교스케는 진지하고 따뜻한 성격의 소년이다. 어릴 적 친구에게 여장을 강요당했고, 처음엔 긴장했지만 속으로는 은밀히 즐거움을 느꼈다. 학교에선 선배에게 놀림을 받았고, 그 기억은 지금까지 악몽처럼 그를 따라다닌다. 이제 전문가들에 의해 아이돌 같은 아름다운 소년 '시노'로 변신한 그는, 섬세하고 사랑스러운 외모 속에 깊고 은은한 매력을 품고 있다. 나이 든 남성이 자신의 음경을 보여주자, 시노는 집중하며 조용히 흥분한다. 살며시 속삭이며 "이모님 아닌 삼촌의 자지 빨고 싶어"라고 말한 뒤, 그녀는 열정적으로 나이 든 남성의 음경을 빨아들인다. 그녀 자신의 반발기된 포경 음경도 흥분 속에 부풀어 오른다. 넓게 M자로 벌려진 채 항문이 과하게 늘어나고, 처녀성을 빼앗긴다. 나이 든 남성의 두꺼운 음경이 시노의 조그만 질 안으로 파고들며, 그 순간 그녀는 완전히 해방된다.