학교 동료의 몸을 마법 지팡이를 든 요정이 장악하면서 이야기는 시작된다. 요정은 갑작스럽게 자신의 사랑을 고백하고, 말을 마치자마자 주위 학생들이 정신을 잃은 채로 정체를 알 수 없는 상태로 변해간다. 마법에 대해 거의 무지한 유우는 차례로 시전하는 주문이 모두 실패하자 당황한다. 악마를 물리치기 위해서는 자신의 몸으로 오염된 존재를 정화해야만 한다. 과연 그녀는 서큐버스를 제압할 만큼 마법을 제때 익힐 수 있을까? 미스터리하고 불길한 사건들이 연이어 펼쳐지며 이야기가 시작된다.