대학생 사토루는 여자친구에게 늘 여장을 강요당해왔지만, 그것으로는 만족할 수 없었다. 그는 미소년출판사와 함께 본격적으로 여장을 하기로 결심한다. 카메라를 향해 그는 자신을 아름답게 꾸며준 모든 이들에게 감사를 전하며, 토모미라는 정체를 드러낸다. 여전히 남성스러운 목소리로 말하지만, 두 명의 중년 변태가 그에게 다가온다. 양쪽에서 그의 가슴, 옆구리, 다리, 엉덩이를 애무하며 손을 움직이자 신비롭게도 토모미의 음부가 부풀어 오른다. 다리가 들어 올려져 항문이 완전히 노출되자, 한 손가락이 그를 관통하고 음핵은 세차게 자극된다. 이내 토모미는 중년 남성의 음경을 입안으로 받아들이며 자신의 쾌락을 추구한다.