두 명의 지배적인 여성이 비밀 기술과 강력한 지배를 통해 이성애자 남성의 숨겨진 마조히즘 욕망을 서서히 각성시키며, 당사자는 전혀 눈치채지 못한다. 이 작품은 수치심이 점차 쾌락으로 변해가는 남성의 첫 번째 SM 경험을 담았다. 반복적인 사정 조절을 통해 그는 끊임없는 성적 고통의 상태로 몰리게 되고, 단단한 구속과 묶임으로 완전히 움직일 수 없게 된 채 두 여자 주인에게 장난감처럼 다뤄지며 끊임없는 모욕을 당한다. 영상은 남성이 겪는 고통과 저항, 그리고 결국 수치와 굴욕을 받아들이는 과정을 섬세하게 그려낸다.