신지는 친척 집에서 하룻밤을 보내게 되었고, 그곳에서 이모 하즈키 나호를 다시 만났다. 그녀의 놀라울 정도로 큰가슴이 신지의 시선을 단번에 사로잡았다. 그가 지켜보는 가운데 사촌인 카네유키가 당당히 하즈키 나호의 가슴을 만지자 신지의 심장은 빠르게 뛰기 시작했다. 이후 신지는 삼촌이 현관에서 하즈키 나호에게 펠라치오를 받는 장면을 목격하게 되고, 이 가족 모두가 음란한 행동에 빠져 있다는 사실을 알게 되었다. 그로 인해 신지의 흥분은 더욱 커져만 갔다. 여동생 사쿠라 유이가 집에 돌아온 후에는 더욱 충격적인 장면들이 이어졌다. 가족들이 하즈키 나호와 함께 목욕을 하며 카네유키가 그녀의 몸을 씻겨주는가 하면, 형제자매 간에 펠라치오를 나누는 장면까지 목격하게 된 것이다. 점점 더 음탕한 분위기에 압도된 신지는 결국 숙녀의 폭유 몸매를 가진 이모 하즈키 나호와 생애 첫 질내사정 성관계를 경험하게 되었고, 그 모든 과정 내내 가슴 벅찬 흥분을 느꼈다.