남자가 친구의 집에서 하룻밤을 지내게 된다. 친구는 어머니와 둘이서 살고 있다. 그는 우연히 어머니의 비밀스러운 성인용품을 발견하고, 브래지어 없이 있는 그녀의 모습을 보게 되며, 욕실에서 자위하는 장면까지 목격하게 된다. 깊은 밤, 잠든 친구를 사이에 두고 남자는 어머니에 대한 감정이 점점 커지며 조심스럽게 다가간다. 어머니는 깨어나며 망설이지만 "아들이 깰까 봐 걱정이야…"라고 말하면서도, 점점 고조되는 욕망을 억제하지 못한다. 오랜만에 느끼는 젊고 단단하며 transgressive한 자극에 압도된 그녀는 신음소리를 참지 못하고 쾌락에 몸부림친다. 이내 억제할 수 없는 욕망에 휘말려 흐물거리며 몰입하게 된다.