20세 남성은 여장을 해본 경험은 있지만, 남성과의 경험은 전무하다. 어느 날 거울 속 자신을 바라보며 기쁨에 찬 목소리로 중얼거린다. "이렇게 완전히 다른 메이크업을 하니 평소의 나와는 전혀 다르게 너무 아름답게 보이네." 두 명의 나이 든 남성이 그의 젖꼭지와 항문을 자극하기 시작하자, 처음엔 참아보려 하지만 금세 숨이 가빠지고 신음이 흘러나온다. 남성들은 흥분을 참지 못하고 펠라치오, 음경 간 접촉, 항문 삽입으로 점점 더 강도를 높여간다. 그는 남성들의 팔을 꽉 움켜쥐고 손톱을 박으며 신체를 경직시키고 비틀며 절정에 다다른다. 결국 그는 완전히, 절대적으로 여성이 되어간다.