다툼 끝에 집을 나온 이웃 부인 핫토리 케이코는 남편의 외도를 알게 된 후 집을 나와 홀로 떠난다. 다카하시가 그녀의 사정을 알게 되면서 잠시 동안 자신의 집에 그녀를 숨기기로 결심한다. 그리하여 늘 마음에 두고 있던 아름다운 유부녀와 함께 사는 동거가 시작된다. 예상치 못한 상황에 들뜬 다카하시는 어느 날 그녀가 욕실로 들어가는 것을 보고 옷을 벗는 모습을 몰래 엿본다. 날씬하고 은은한 매력을 품은 그녀의 성숙한 몸매에 가슴이 두근거리지만, 그녀의 진심이 어디에 있는지 알 수 없어 애가 탄다. 날이 갈수록 그녀에 대한 그의 욕망은 깊어져만 간다.