히카리와 레이는 가까운 사이의 친구로, 각자의 결혼 생활 속에서 만족스럽지 못한 성생활에 고통받고 있었다. 서로의 고민을 나눈 후, 두 부부는 함께 핫핑 바를 방문하기로 결심한다. 내부에서는 '마스크 파티' 이벤트가 진행 중이었고, 마스크 뒤에서 두 여자는 새로운 욕망을 발견하게 된다. 지배하고 지배당하고자 하는 충동이 점점 강해지던 순간, 쾌락의 상대가 다름 아닌 서로의 남편이라는 사실을 알게 되며 충격에 휩싸인다. 밤의 비밀이 드러나는 그 순간, 그녀들의 관계는 완전히 새로운 형태로 변모하게 된다.