나이가 들수록 점점 더 정욕적으로 변한다. 60세를 앞둔 중년의 여성들은 부끄러움 없이 끝없는 육체적 쾌락에 빠져 오로지 욕망에 몸을 맡긴다. 이날, 그녀들은 소개를 통해 한 젊은 남성 고객에게 요가 레슨을 제공한다. 코우즈키 아이는 수업을 점차 더 친밀한 분위기로 이끌며 남성의 몸을 자연스럽게 만지기 시작하고, 결국 둘만의 레슨은 완전한 음란함으로 치닫는다. 온천 여행 중인 안노 유미의 아들은 부모가 잠든 사이 그녀를 노출하려 한다. 유미는 이를 알아채고 막으려 하지만, 끝내 저항을 멈추고 만다. 다른 날, 변호사 보조라며 찾아온 한 남성이 우에시마 미츠코에게 마을 이장과의 부정행위를 폭로하며 사진을 보여준다. 미츠코는 비밀을 간청하지만, 점점 감시당하는 것에 불안을 느낀다. 동네에 연이은 치한 사건이 발생하면서 미츠코는 아들 사토시가 관련되어 있지 않을까 의심하게 된다. 걱정이 된 그녀는 사토시의 방에 몰래 들어가 대면하고, 그의 억눌린 욕망을 폭발시킨다. 반수 생활의 외로움과 좌절을 안고 있던 사토시는 마침내 참지 못하고, 바로 어머니 앞에서 억제된 정욕을 풀어놓는다.