대학생, 하드코어 오타쿠, 인터넷 젠더 벤더들이 여체화를 겪은 5시간 분량의 편집본. 후천성 여체화 증후군이라는 희귀 질환을 조사하기 위해, 이 질환에 걸렸다고 알려진 개인들과 접촉한다. 그들은 겉으로는 완전히 여성처럼 보이지만, 내면은 남성이라고 주장한다. 확인을 위해 신체 검사에서부터 민감도 체크, 나아가 성행위까지 진행한다. 그들은 처음으로 메이크업과 크로스드레싱을 시도하고, 대담하게 구강성교와 쓰리섬을 감행한다. 여자가 되는 쾌락을 깨달은 그들은 여성 복종에 빠져든다.