아다치 쥬리아는 SM에 대한 호기심이 가득하며 무엇이든 시도하고 싶어 한다. 이전에 엉덩이를 맞았을 때, 그녀는 고통과는 다른 무언가를 느꼈고, 깊은 곳에 숨어 있던 M의 면모가 깨어났다. 뜨거운 왁스가 그녀 위에 떨어지고, 그녀는 필사적으로 열기를 견딘다. 채찍의 강렬한 고통에 눈물이 흘러도, 처음 경험하는 플레이에 온몸으로 반응한다. 모든 것이 신선하고, 새로운 쾌락에 마음과 몸이 떨린다. 마지막에는 항문 섹스를 하며, 정말 처음인 것처럼 매끄럽게 받아들이고, 격렬한 오르가즘의 절정에 도달한다.