카토우 에마, 아름다운 선생님, 수학여행 사전 답사를 위해 온천 여관을 방문한다. 그녀는 다른 선생님과 방을 같이 쓰지만, 괜찮다고 말한다. 에마가 유카타를 입고 잠들어 있는 동안, 남자 선생님이 몰래 장난을 친다. 온천에서 에마는 대담하게 알몸으로 나타난다. 남자 선생님에게 손길이 닿아도 완전히 싫어하는 것 같지 않다. 두 사람은 서로를 즐겁게 해주며, 각자의 배우자에게 비밀로 한다. 에마의 펠라티오가 너무 음란해서 그가 그녀의 입에 사정한다. 방으로 돌아와서, 남자 선생님은 에마의 귀여운 가슴을 빤다. 또한 그녀의 아래를 조심스럽게 핥아서 에마를 극도로 흥분시킨다. 그 대가로 그녀는 정교한 혀놀림으로 또 다른 구강성교를 해준다. 69 자세로 서로의 성기를 자극한 후, 본격적인 행위가 시작된다. 다양한 자세로 최대한 즐기며, 두 선생님은 마지막으로 크림파이로 마무리한다.