날씬하고 장신인 미녀가 최면을 통해 세뇌당하고 지배당하며 서서히 복종하게 된다. 먼저 최면 실험을 시작하기 위해 편안한 분위기를 조성한다. 불을 무서워하는 그녀는 옷을 벗고 이상한 춤을 추며 원숭이처럼 행동하며 점점 더 깊은 최면 상태로 빠져든다. 이후 첫사랑을 다시 만난 것처럼 보이지만, 그는 사실 최면을 거는 연출자였다. 순수하고 수줍은 듯 보이는 그녀에게 그는 무방비한 상태에서 동의 없이 침입한다. 그녀가 서서히 최면에서 깨어나자, 자신은 결코 동의하지 않았다며 분노하며 저항하지만, 결국 강제로 격렬한 질내사정 성관계를 당한다.