최면 기술에 열광하는 인기 남성 배우 시노노메 레이야가 길거리에서 만난 여성들에게 직접 최면을 걸어 음란한 행위를 한다. 마음껏 삽입한다! "최면을 체험해보시겠어요?"라고 묻자 예상외로 긍정적인 반응이 돌아왔고, 이번에는 평범한 여성 두 명을 상대하게 되었다. 23세의 리나 짱은 날카로운 이목구비를 가진 쿨 뷰티. 최면의 힘으로 평소와는 다른 변태로 변신해, 작은 체구에 어울리지 않는 큰 가슴을 흔들며 격렬하게 절정한다. 21세의 아유카 짱은 아름답게 익은 큰 가슴을 가진 소녀. 최면의 영향으로 감도가 두 배로 올라가고, 그녀의 절정 방식은 너무나 음란하다. 시청자들은 이 여성들이 최면에 걸려 변해가는 모습을 목격하며 흥분을 멈출 수 없을 것이다.