실직 후 부모님 댁으로 돌아온 철오는 가족에게 버림받고 절망에 빠진다. 유일하게 그를 위로해주는 사람은 동생의 아내 마오뿐이다. 그러나 철오의 구직 활동이 계속 실패로 돌아가자, 마오의 반질반질한 피부를 더 이상 참을 수 없게 되어 충동적으로 그녀를 가로챈다. 정신을 차린 후 철오는 집을 떠나기로 결심하고 마오에게 사과한다. 놀랍게도 마오의 반응은 예상 밖이다. 습하고 더운 열대야의 밤, 땀에 젖은 처남과 마오는 욕망에 이끌려 새로운 관계를 맺기 시작한다.