어린 소녀 '마리에'는 절친한 친구 '마리아'의 집에서 하룻밤을 보낸다. 그곳에서 마리아의 어머니 '츠바키'에게 유혹당하며 레즈비언으로서의 입문을 경험한다. 다음 날 아침, 마리에가 몰래 마리아와 츠바키가 레즈비언 성관계를 나누는 장면을 목격하게 되고, 근친상간의 행위를 본 후 어머니에게 붙잡혀 구속당한다. 마리아는 이미 어머니에게 조교를 받아 레즈비언으로 길들여진 상태였다. 마리에와 마리아는 탈출을 시도하지만 결국 츠바키에게 붙잡히고 만다. 옷을 벗겨진 채 두 소녀는 처벌적인 레즈비언 SM의 악몽 속으로 빠져든다. 순수한 소녀가 레즈비언 욕망에 의해 타락하는, 사랑과 증오가 뒤엉킨 왜곡된 드라마가 여기서 시작된다.