하츠카와 미나미는 어린 남자 사촌들을 돌보며 시작한 하루에 처음엔 짜증을 느꼈지만, 그들의 순수한 미소를 보고 마음이 흔들리기 시작한다. 이내 그녀는 이들과 함께 욕실에서 시간을 보내게 되고, 소년들은 그녀의 아름다운 가슴을 보며 눈을 떼지 못하고 발기하기 시작한다. 미나미는 순진한 척하면서도 자신의 몸으로 그들을 은근히 유혹하며, 어린 성기를 자극한다. 성교육이라는 명목 아래, 함께 자는 침대 위에서, 그리고 밤의 스릴 넘치는 만남 속에서 그녀는 유혹과 청춘의 욕망이 뒤섞인 금기된 관계 속으로 소년들을 끌어당긴다.