35세 나츠미는 순수하고 무방비한 외모를 지닌 아름답고 겸손한 여성이다. 겉보기에는 성적인 욕망과는 거리가 멀어 보이지만, 실상은 중학생 시절부터 꾸준히 자위를 해온 당돌한 이면을 가지고 있으며, 비밀스러운 환상들을 품어왔다. 매끄럽고 빛나는 하얀 피부는 섬세하고 결점이 없으며 옷을 벗을수록 그 매력이 더욱 부각된다. 진심 어린, 순진한 펠라치오 기술 뒤에는 뛰어난 실력이 숨어 있어 촬영 중 스태프 한 명이 참지 못하고 그녀의 얼굴에 사정하고 말았다. 넓게 벌린 다리로 방뇨 쇼를 선보인 후, 배우의 거대한 음경을 마주한 나츠미는 경외감에 사로잡힌다. 수년간 간직해온 사춘기 시절의 환상이 마침내 현실이 되는 순간, 그녀는 늘 갈망했던 거대한 음경을 정면으로 마주하게 된다.