타츠오는 학교에 다니기 위해 도쿄로 이사해 처음으로 혼자서 생활을 시작하며 새로운 학생 생활을 즐기고 있었다. 아직 여자친구는 없었지만, 점점 애정 어린 그리움이 마음속에 자라기 시작했다. 혼자 사는 외로움과 고독을 경험하게 되면서, 그리고 어머니와의 거리가 멀어지면서 그녀의 존재를 더욱 소중히 여기게 되었다. 어느 날, 고향에 갔을 때 어머니가 옛날 사진을 좀 가져와 달라고 부탁했고, 타츠오는 마침내 고향을 방문할 완벽한 구실을 얻게 되었다. 집에 돌아온 타츠오는 어머니의 매력에 완전히 사로잡히고 만다. 그동안 전혀 눈여겨보지 못했던 그녀의 여성스러운 매력은 새로 사귀게 될 여자친구에 대한 어떤 감정보다도 훨씬 더 강하게 그를 끌어당겼다.