2년 전, 치아키의 남편은 발기부전이 되어 성생활이 없는 결혼 생활 속에서 매일 고독에 시달리게 된다. 어느 날, 그녀는 아들 케이타가 방에서 자위하는 장면을 우연히 목격하고 말고. 참을 수 없었던 그녀는 점점 케이타를 유혹하기 시작한다. "자위로는 도저히 만족되지 않겠지? 엄마와 섹스하는 게 어때?" 젊고 팽팽한 아들의 성기를 보며 참지 못한 치아키는 억제할 수 없는 욕망에 휘둘려 케이타를 유혹한다. 그러나 케이타는 보통 소년이 아니다. 끈질긴 정력의 스태미너 몬스터인 그는 쉽게 끝내주지 않는다. 모자 사이의 욕망이 폭발하면서 금기된 관계는 새벽까지 쉴 틈 없이 반복되며, 끝없이 이어지는 쾌락의 소용돌이 속으로 빠져든다.