방과 후 텅 빈 교실에서 촬영된 한 교사와 제자 세나 마오의 성적 발달을 담은 개인 기록. 마오의 입학 이후 교사는 그녀에게 특별한 관심을 가지며 매일 조용히 그녀의 성장을 지켜보아왔다. 둘 사이의 관계는 점차 더 친밀한 것으로 깊어지며, 교사는 비밀리에 그들 사이의 성적 만남을 기록하기 시작한다. 비디오 카메라를 통해 마오의 변화를 포착하며, 교사는 조용하고 외딴 시간 속에서 계속해서 촬영을 이어간다. 이 기록물은 교사의 개인적 욕망이 소녀의 변화하는 신체와 감정과 얽히는 순간을 담아낸다.