이름 없는 미소녀 아오이 츠바키는 이상한 변화를 겪는다. 단 한 번의 키스만으로도 흥분해 신음을 터뜨리며, 남자 배우의 머리를 붙잡고 자신의 보지를 마구 비비며 자극한다. 삽입과 동시에 끊임없이 키스를 요구하며 수줍음 많은 소녀는 점차 부끄러움 없이 음란한 여인으로 변해간다. 그녀의 숨겨진 내면이 서서히 드러난다. 타액으로 범벅된 정열적인 키스, 비틀리는 펠라치오, 비명에 가까운 신음이 그녀의 섹시함을 극대화한다. 끊임없이 반복되는 경련 같은 오르가즘은 귀여움과 야함이 뒤섞여 관람자를 압도한다. 수줍던 소녀가 정욕적인 여인으로 깨어나는 과정은 마치 완전히 새로운 인격의 탄생을 보는 듯하며, 강렬한 변신을 선사한다.