어머니가 자주 가는 카페의 단골인 나오. 솔직하고 자유분방한 그녀의 성격에 끌린 아츠시는 유부녀임을 알게 된 후에도 그녀에게 통제할 수 없는 감정을 품게 된다. 관계가 가끔씩 끊기기는 하지만 둘 사이의 유대는 점점 더 강렬해져 간다. 반복되는 비밀스러운 만남 속에서 아츠시는 나오에게 진심 어린 감정을 품기 시작한다. 하지만 그녀의 행동에서 망설임을 느낄수록 오히려 자신의 열정은 더욱 거세져만 간다. 그렇게 둘의 사랑은 마침내 완전히 새로운 형태로 진화하게 된다.